1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые пойти на любое преступление ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Только их неожиданный союз может помочь выявить общего врага и предотвратить катастрофу, нависшую над двумя великими державами.